Traject Overzicht
Wealth Builders Traject
1-op-1
Kennismaking
Week 1
Bepalen of er een goede match is en wat je wilt bereiken.
Jouw rol: Wees open over je situatie en verwachtingen.
Inventarisatie
Week 1-2
Compleet beeld krijgen van je huidige financiële situatie.
Jouw rol: Lever alle gevraagde documenten volledig aan.
Analyse
Week 3-4
Jouw situatie doorrekenen en mogelijkheden in kaart brengen.
Jouw rol: Wees bereikbaar voor eventuele verdiepingsvragen.
Strategische sessie
Week 4-5
Concrete scenario's en aanbevelingen bespreken. Je ontvangt een persoonlijk actieplan.
Jouw rol: Neem actief deel en stel vragen bij onduidelijkheden.
Vaste voortgangsgesprekken — geen nieuw advies, wel begeleiding bij de uitvoering.
De check-ups vinden plaats in maand 1, 2 en 3 na de strategische sessie. Per maand kun je één check-up inplannen. Een check-up die niet binnen die maand plaatsvindt, vervalt automatisch. Dit houdt het traject op schema.
Check-up 1
Maand 1 na sessie
Voortgang bespreken en eerste vragen beantwoorden.
Jouw rol: Deel wat je hebt ondernomen en waar je tegenaan loopt.
Check-up 2
Maand 2 na sessie
Bijsturen waar nodig en nieuwe vragen behandelen.
Jouw rol: Houd bij wat er speelt en bereid je vragen voor.
Check-up 3
Maand 3 na sessie
Laatste afstemming en overgang naar afsluiting.
Jouw rol: Geef aan wat nog open staat of onduidelijk is.
Afsluiting & evaluatie
Aansluitend op check-up 3 — einde traject
Het traject wordt formeel afgesloten. We blikken samen terug en je krijgt toegang tot de Wealth Builders Hub.
Jouw rol: Geef eerlijke feedback over het traject.
Na het traject: Wealth Builders Hub
Na afloop van het traject krijg je gratis toegang tot de Wealth Builders Hub. Daar vind je alle resources, updates en blijf je verbonden met de community. Voor persoonlijke vervolgvragen kun je altijd contact opnemen.
Gratis toegangNa afronding van het traject heb je een solide basis. Maar financiële planning stopt niet bij één strategische sessie — het is een doorlopend proces.
Vermogensopbouw is een langetermijnspel. Fiscale regels veranderen, je persoonlijke situatie evolueert, en nieuwe inzichten kunnen eerdere keuzes in een ander licht plaatsen. De Wealth Builders Hub helpt je om scherp te blijven zonder opnieuw vanaf nul te hoeven beginnen.
Je vindt er verdiepende content, updates bij relevante wijzigingen in wet- en regelgeving, en praktische handvatten om zelf betere financiële afwegingen te maken. Geen afhankelijkheid, wel ondersteuning wanneer je die nodig hebt.
Zelf aan het roer
In de Hub verschijnen regelmatig intuïtieve rekentools waarmee je zelf personal finance vraagstukken kunt doorrekenen. Denk aan scenario's rondom pensioenopbouw, box 3-optimalisatie of de impact van grote financiële beslissingen.
Het doel is niet om alles uit te besteden, maar om zelf grip te houden op je financiële koers — met de juiste hulpmiddelen binnen handbereik.
Je financiële basis staat. De Hub helpt je die te behouden.
Dit valt buiten het traject
- Uitvoering van transacties of wijzigingen
- Juridische dienstverlening (notaris, advocaat)
- Oprichting van een BV (uitsluitend fiscale doorrekening; geen begeleiding, afstemming of notariële uitvoering)
- Doorlopend beheer of monitoring na afsluiting
- Garanties op rendementen of uitkomsten
Totale doorlooptijd
Garantie
Ik sta achter de waarde van dit traject. Mijn uitgangspunt is dat de inzichten en aanbevelingen uit de strategische sessie — toegepast binnen jouw bestaande financiële situatie — binnen 12 maanden na de start van het traject leiden tot aantoonbare waarde. Denk aan belastingbesparingen, efficiëntere vermogensopbouw of verbeterde financiële structuur.
Mocht deze waarde binnen die termijn niet worden gerealiseerd, dan wordt het betaalde bedrag voor de strategische sessie volledig terugbetaald. Dit betreft een garantie op de dienstverlening, geen garantie op beleggingsrendementen of marktuitkomsten.
Op dit traject zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Bekijk de algemene voorwaarden (PDF)